Honey Hayes og hendes to intetanende venner deltager uforvarende i en hypnose-session, bukker under for de sorte hingstes forførende charme. De udforsker uudforskede lyster og hengiver sig til tabubelagte interracial møder, bundet af hypnotisk kontrol.
Honey Hayes, en fantastisk MILF, og hendes to bedste venner befinder sig under hypnotisk kontrol af en magtfuld sort stud. Uden at de ved det, bliver de lokket ind i en hypnose-session, der efterlader dem helt prisgivet. Studen udnytter deres nyfundne seksuelle sult ved at bruge sit massive værktøj til at glæde disse intetanende kvinder. Men det er ikke alt, han befaler også Honeys mand at være med på handlingen, og gør deres familiehjem til et hotbed af tabubelagt sex. Dette er dog ikke en engangsaftale. Studen har en særlig magt, der giver ham mulighed for at aktivere deres seksuelle lyster, når han vil, hvilket gør dem til hans legeting til fri brug. Forbered dig på en intens oplevelse, da disse intetanende kvinder bliver taget på en vild tur af fornøjelse og underkastelse.