Kikis mostohaanyja kielégíthetetlen vágya mostohafiához, Jays-hez vezet, akinek lüktető tagja van. Intenzív találkozásuk elképesztő orális szexszel, intenzív puncibaszással és vad behatolással bontakozik ki, mindezt lélegzetelállító POV-ban rögzítik.