En sydende homoseksuel trekant udspiller sig med to fyre, der dykker ind i en hot 69-session. Den hotte blondine får en dobbelt ansigtsbehandling, mens hans partnere lidenskabeligt låser læberne. En stegende interracial trekant udfolder sig i en kinky trekant med 2 mænd, der støder på hinanden.