Kuuma 69-istunto bi-miesten kanssa muuttuu kiehtovaksi homokolmioksi. Kuuma blondi saa kaksinkertaisen kasvohoidon, kun hänen kumppaninsa lukitsevat kiihkeästi huulensa. Rotujenvälinen kolmikko syttyy perverssissä kolmiossa, jossa kaksi miestä kohtaavat.