Nörtti italialainen MILF, Vicki Verona ja hänen viettelijäkumppaninsa Savvy G tapaavat hyvin varustetun mustan nastan Ace Hardzin, joka sytyttää villin rotujenvälisen kolmikon. Heidän kemiansa ruokkii kuumaa kohtaamista, jättäen heidät kaipaamaan enemmän.