Darana, kiehtova eurooppalainen shemale, lähtee aistilliselle matkalle Itävaltaan tutkien seksuaalisuuttaan ja shemale-maailman vetovoimaa. Hänen intohimoiset kohtaamisensa Enin kanssa saavat hänet kaipaamaan enemmän, sytyttäen tulisen halun nautintoon.