Zwei schlanke Teens, 18 und 19 Jahre alt, verwöhnen den Schwanz ihres Großvaters bei einem heißen Dreier. Sie geben ihm abwechselnd Deepthroat-Blowjobs, betreiben heißen Cunilingus und genießen intensiven Sex. Die Großväter kommen zusammen zum Höhepunkt und bedecken ihre jungen Liebhaber mit Sperma.