Kaksi hoikkaa teiniä, 18- ja 19-vuotiaat, nauttivat isoisänsä kullista kuumassa kolmiossa. He antavat hänelle vuorotellen syvän kurkun suihin, harrastavat kuumaa cunilingusia ja nauttivat intensiivisestä vittumisesta. Isoisät huipentuvat yhdessä peittäen nuoret rakastajansa spermalla.
Kaksi hoikkaa teiniä, molemmat 18- ja 19-vuotiaita, ovat kuuman kohtaamisen kourissa. He ovat onnistuneet taivuttelemaan isoisänsä, sekä keski-ikäiset että hyvin varustetut, osallistumaan villiin ryhmäistuntoon. Kohtaus avautuu, kun he vuorotellen miellyttävät isoisäänsä vaikuttavia kulleja, esittelevät suullisia taitojaan innolla. Toiminnan kiihtyessä toinen teini tarjoaa innokkaasti märkää pilluaan yhdelle isoisälleen maistaakseen makeaa nektariaan. Tällä välin hänen kumppaninsa silittää voimakkaasti isoisänsa kukkoa, ajaen hänet ekstaasin partaalle. Isoisät vuorostaan vastaavat sysäämällä kielensä kosteisiin poimuihinsa ajaen hänet uusiin nautinnon korkeuksiin. Huipentuma näkee toisen isoisästä vetäytyvän kiihkeästä suuvaihdosta siemensyöksymään hänen odottavalle kielelleen toisen jatkaessa kumppaninsa nautintoa. Kohtaus päättyy isoisäin vuorotellen tyydyttäessä nuoria kumppaneitaan, jättäen heidät hengästyneiksi ja tyydytetyiksi.