Deux adolescentes minces, âgées de 18 et 19 ans, font plaisir à la bite de leur grand-père dans un trio chaud. Elles lui font des fellations profondes tour à tour, se livrent à un cunilingus chaud et profitent d'une baise intense. Les grands-pères atteignent l'orgasme ensemble, couvrant leurs jeunes amants de sperme.