Twee slanke tieners, 18 en 19 jaar oud, plezieren de pik van hun grootvader in een hete trio. Ze geven hem om beurten deepthro blowjobs, doen aan hete cunilingus en genieten van intense neukbeurten. De grootvaders bereiken samen een hoogtepunt, hun jonge geliefden bedekkend met sperma.