Doi adolescenți zvelți, de 18 și 19 ani, se bucură de un trio fierbinte cu bunicul lor. Îi fac pe rând muie în gât adânc, se angajează în cunilingus fierbinte și se bucură de sex intens. Bunicii ajung împreună la punctul culminant, acoperindu-și tinerii iubiți cu esperma.