To liderlige kvinder, April Snow, Braylin Bailey og en velbegavet mand, engagerer sig i en lidenskabelig trekant og hengiver sig til intens nydelse

To fantastiske rødhårede, April Snow og Braylin Bailey, slår sig sammen til en vild trekant med en velbegavet mand. De deler en stor pik, hengiver sig til intens nydelse, stønner og skriger i ekstase.

To brændende rødhårede, April Snow og Braylin Bailey, er ivrige efter at tilfredsstille deres kødelige lyster. De har lokket en velbegavet mand til deres hule, klar til at slippe deres umættelige appetit løs på hans imponerende pakke. Mens kameraet ruller, skiftes de ivrigt til at tilbede hans massive lem, hvilket sætter scenen for et vildt gruppemøde. Handlingen starter med, at de to fantastiske vixens går ned på knæ, deres læber låses om hans dunkende skaft i en sensuel dans af nydelse. Synet af deres røde læber, der glider op og ned ad hans længde, er nok til at drive enhver vild. Men dette er bare forretten. Da manden tager sin tur, styrter han ind i en af de rødhårede bagfra, hans enorme pik fylder hende helt ud. Den anden rødhårede ser på, mens hendes fingre leger med hendes eget begær, mens hun venter på sin tur. Rummet er fyldt med støn af nydelse, da de udforsker hver tomme af hinandens kroppe, kulminerer i et eksplosivt klimaks, der efterlader dem alle tilfredse.