एक युवा अरब किशोर और उसका सौतेला भाई निषिद्ध इच्छाओं में लिप्त हैं। उनका वर्जित रिश्ता उनकी तीव्र यौन रसायन शास्त्र से प्रेरित है। उनका निजी समय एक साथ भावुक संभोग से भरा हुआ है, एक-दूसरे के शरीर की खोज कर रहा है और उनकी गहरी इच्छाओं को पूरा कर रहा है।.
एक युवा अरब लड़की, अल्जीरियाई, पाकिस्तानी और तुर्की विरासत के स्पर्श के साथ, अपने सौतेले भाई के लिए एक निषिद्ध इच्छा रखती है। यह उमस भरी किशोरी, अपनी आकर्षक तंग अरब बिल्ली के साथ, आत्म-आनंद में लिप्त है, अपने स्टेप-ब्रदर के स्पर्श के लिए तड़प रही है। जैसे ही वह अपनी पीठ के बल लेटती है, वह अपने पैर फैलाती है, अपनी सुस्वादु चूत को कैमरे के सामने उजागर करती है, अपने शरीर का पता लगाने के लिए तैयार होती है। उसकी उंगलियां अपने भगशेफ के ऊपर नृत्य करती हैं, उसके माध्यम से आनंद की लहरें भेजती हैं। यह उत्तेजित किशोरी बिल्कुल अकेली है, लेकिन उसके विचार उसके सौतेले भैया, उसके निषिद्ध प्रेमी से भरे हुए हैं। वह उसके स्पर्श, उसके थ्रॉबिंग सदस्य की कल्पना करती है, क्योंकि वह खुद को आनंद देना जारी रखती है, अपनी इच्छा की दुनिया में खो जाती है। यह अरब लड़की देखने के लिए एक दृश्य है, उसकी सांवली, आकर्षक कच्चेपन का प्रदर्शन, चमकदार परीक्षण करने के लिए उत्सुक है।.