Възбудена двойка търси трета за дива нощ. Те намират закръглен аматьор, който е нетърпелив за действие. Брюнетките мадами се занимават с орални изкушения, което води до интензивен анален и вагинален секс. Кулминацията ги вижда и двамата покрити със сперма.
Двойка опитни любовници, страстта им далеч не избледнява, решават да подправят нещата, като канят сладострастна лисица в спалнята си. Това не е кой знае какво забиване за една нощ; те търсят пълноценна тройка, пълна с орални и анални удоволствия. Брюнетката красавица, нетърпелива да достави удоволствие, започва с щедро внимание към мъжа, нагостявайки го към готовата и волна съпруга. Следва изкусителна показност на орални умения, докато жената опитно го поема, оставяйки го да ахне за въздух. Действието след това се премества към двойката, телата им се преплитат в страстен танц, стенанията им изпълват стаята. Брюнетката се присъединява, поемайки жената отзад, всяко нейно движение, предназначено да ги доведе и двамата до ръба. Но нощта още не е свършила. Мъжът, неспособен да се съпротивлява, взема брюнета отзад и я забива с плам, оставяйки я да се гърчи от удоволствие. Вечерта завършва с обща кулминация, телата им изхабени и задоволени, желанията им изпълнени в тази незабравима тройка.