Η μικροσκοπική τρανς καλλονή Nicole Aria και ο φίλος της Tommy King προσκαλούν μια μελαχρινή για ένα άγριο τρίο. Η Nicole και η καστανή μοιράζονται φιλιά, γδύνονται και συμμετέχουν σε ένα kinky πρωκτικό γλείψιμο πριν συμμετάσχει ο Tommy για μια καυτή ομαδική συνεδρία.