Ένας άντρας μεταμορφώνεται σε γυναίκα, φορώντας ένα σαγηνευτικό anime ντύσιμο και επιδίδεται σε φαντασιώσεις που λυγίζουν το φύλο. Ασχολείται με έντονες, παθιασμένες συναντήσεις με έναν ελκυστικό χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων, προβάλλοντας μεγάλα, δελεαστικά στήθη σε μια μαγευτική 3D κινούμενη εικόνα.