Mężczyzna przemienia się w kobietę, zakładając uwodzicielski strój anime i oddaje się hentai fantazjom o zginaniu płci. Angażuje się w intensywne, namiętne spotkania z atrakcyjną postacią kreskówkową, prezentującą duże, ponętne piersi w zniewalającej animacji 3D.