Мужчина превращается в женщину, надев соблазнительный аниме-наряд, и предается хентай-фантазиям, изгибающим пол. Он занимается интенсивными, страстными встречами с привлекательным персонажем мультфильма, демонстрируя большие, манящие груди в захватывающей 3D-анимации.