Ένας μυώδης αρκούδος επιδίδεται σε μια καυτή συνάντηση, επιδεικνύοντας το σώμα και τα γένια του με τατουάζ. Απολαμβάνει επιδέξια τον σύντροφό του, συμμετέχοντας σε έντονη δράση από πίσω και γυμνή δράση. Η κάμερα καταγράφει κάθε λεπτομέρεια, προσφέροντας μια από κοντά εμπειρία φετίχ.