Kaksi upeaa tyttöystävää miellyttää ystäväänsä massiivisella mustalla kukkolla. He vuorotellen syvään kurkkuun, esittelevät suullisia taitojaan ja jakavat hänen kovan varrensa villissä kolmiossa kahden tytön kanssa. Kohtaus päättyy sotkuiseen kasvohoitoon.
Kolme viettelevää viksua, parhaat ystävät yhdistyvät kyltymättömään himoonsa, odottavat innokkaasti ystäviensä palaavan. Heti saapuessaan he ovat valmiita vapauttamaan villin kolmikon. Heidän ystävänsä, rengasmainen musta nasta, jolla on valtava kalu, on enemmän kuin innoissaan täyttämään halunsa. Yksi bruneteista, ahkera vixen, jolla on meheviä käyriä ja runsas povi, ottaa innokkaasi johtoaseman. Hän ahmii innokkaaesti massiivisen elimensä asettaen näyttämön ystäviensä liittymiseen. Kaksi muuta kaunottarea, blondi pommi ja kiihkeä brunette, seuraavat pian esimerkkiä, vuorotellen imevät hänen sykkivää jäsentänsä. Huone on täynnä voihkintaa ja huohottaa, kun musta stud syöksyy syvälle ystäviensä innokkaisiin suuhun. Toiminta kiihtyy, kun hän nai yhtä brunetteja, hänen runsa pomppi joka työntöllä. Huipento on räjähdys, kun hän purkaa kasvonsa, kuormittaa heidän kuumaa cumble-kokemusta kaikille mukana oleville.