Aasialainen kaunotar Hiep Dam nauttii itsensä nautinnosta miehensä nukkuessa tietämättömänä toisen miehen katsomisesta. Intensiivinen kohtaaminen Ngoai Tinhin kanssa kärjistyy villiksi kolmioksi, joka sekoittaa vietnamilaista ja japanilaista aistillisuutta.