Ένα ζευγάρι swingers συγκεντρώνεται σε ένα vintage νυχτερινό κέντρο για ένα όργιο. Ένα ζευγάρι ξανθών και μελαχρινών συμμετέχει σε στοματικό και πρωκτικό σεξ, ενώ άλλοι συμμετέχουν. Ο χορός μετατρέπεται σε σκληροπυρηνική δράση, επιδεικνύοντας διάφορες στάσεις και παιχνίδια.