Gorące spotkanie rozwija się podczas wyścigu rowerowego, gdy dwóch młodych czarnych mężczyzn i nastolatka eksplorują swoje seksualne pragnienia. Intensywny gejowski trójkąt prezentuje międzyrasowe koleżeństwo, pozostawiając widzów oczarowanych surowym, nieocenzurowanym seksem gejowskim.