Ein glücklicher brasilianischer schwuler Mann genießt eine wilde Gruppensex-Session mit fünf Transfrauen, von denen jede darauf aus ist, ihn zu befriedigen. Die Orgie entfaltet sich mit intensivem Analsex und Oralsex und zeigt die Fähigkeiten der Shemales und den unersättlichen Appetit der Männer.