Onnekas brasilialainen homomies nauttii villistä ryhmäseksistä viiden transnaisen kanssa, joista jokainen on innokas miellyttämään häntä. Orgia avautuu intensiivisellä anaaliseksillä ja suullisella toiminnalla, joka esittelee shemalien taitoja ja kyltymätöntä ruokahalua.