Nadia White, en vellystig sort femdom, binder sin kurvede Latina-elsker Layla Perez, og forkæler sig derefter med en sensuel cunilingus-udforskning, der dygtigt fremkalder flere orgasmer. Dette bondage-fyldte, interracial møde er et must-see for alle BDSM- og interracial-elskere.