En moden kvinde og en ung mand deltager i seksuel aktivitet på et tog, før de deltager i et offentligt orgie på en klub

En moden kvinde og en ung mand deltager i seksuel aktivitet på et tog, før de deltager i et offentligt orgie på en klub. Kvinden, kendt for sin kærlighed til anal, indleder handlingen, hvilket fører til et vildt møde.

En moden kvinde med en hang til udendørs eventyr går om bord på et tog, ivrig efter at deltage i en nat med uhæmmet nydelse på en lokal klub. Da hun indkvarterer sig, fanger hendes øjne en ung mands opmærksomhed, og et varmt møde udfolder sig. Den ældre kvinde, en erfaren forfører, indleder en lidenskabelig tryst med den ivrige unge mand, deres kroppe flettet ind i en dans af lyst. Da toget farer gennem landskabet, intensiveres deres passion, der kulminerer i en rå, primal forbindelse, der efterlader dem begge forpustede. Deres natlige eskapade er dog langt fra forbi. Ved ankomst til klubben slutter de sig til en gruppe ligesindede personer, og smider hæmninger for at hengive sig til et vildt orgie af nydelse. Disse britiske og europæiske amatørpar udnytter er et testamente til lokket af moden sensualitet og spændingen af offentlig nydelse.