Młodzi czarni faceci eksplorują seks gejowski w amatorskim filmie, zaspokajając swoje pragnienia chłopaków z Zatoki Perskiej. Rozkoszują się gejowskim analem, lodzikami i prostymi fantazjami o mundurkach wojskowych, prezentując swoje umiejętności gejowskich bigcocków i umiejętności gejów.