Молодые чернокожие парни исследуют гей-секс в любительском видео, удовлетворяя свою тягу к мальчикам из Персидского залива. Они балуются гей-анальным сексом, минетом и фантазиями о прямой армейской форме, демонстрируя свои навыки гей-биг-экона и гей-порно.