J.J. Sullivan, seorang lelaki muda, mendapati dirinya dalam pertemuan panas dengan seorang wanita tua dan anak perempuannya. Daya tarikan wanita tua tidak dapat disangkal, dan J.J tidak dapat menahan godaan lengkungannya yang besar dan keseronokan keseronokan yang terlarang.
J.J. Sullivan, seorang lelaki muda dengan keinginan untuk beberapa tindakan matang, menemui dirinya dalam pertemuan Panas dengan seorang wanita yang lebih tua.Ketika perbualan menjadi panas, begitu juga kimia di antara mereka.Wanita tua itu, dengan lekuk tubuhnya yang menggairahkan dan payudara yang besar, lebih daripada berhasrat untuk memenuhi keinginan J.J."Walaupun kegelisahan awal, kedua-dua mereka tidak lama kemudian mendapati diri mereka terjebak dalam pelukan yang penuh ghairah.Wan wanita tua itu, tidak dapat menahan godaan lelaki muda itu, hanya mendapati dirinya sebagai anak perempuannya yang lebih muda, J.J turut menyertai keseronokan itu.