Un uomo afro-americano con un grosso cazzo gode del sesso orale con il suo partner. Entra e schizza il suo carico nella bocca del suo partner, che è una transessuale.
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Camminavo per la città quando mi sono imbattuto in un ragazzo sexy che era desideroso di mostrarmi le sue impressionanti abilità. Dopo una breve chiacchierata, mi ha invitato a casa sua, e non appena siamo arrivati lì, le cose hanno iniziato a riscaldarsi. Il ragazzo era chiaramente innamorato della shemale, e non perdeva tempo nel farmi succhiare il suo cazzo duro e pulsante. Era un grande amatoriale con un cazzo enorme, ed era più che pronto a darmi un assaggio del suo caldo sperma brasiliano. Mentre gli succhiavo il cazzo duro pulsante, era impegnato a scoparmi forte e profondo, il suo grosso cazzo nero mi scopava senza sosta. Sentivo il suo carico caldo sparare direttamente nella mia bocca, e ogni volta prendevo con entusiasmo la sua goccia in bava del nostro sesso selvaggio e schifocoso.
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