Angelicaablackwater και Bonnyhares, δύο άτακτοι έφηβοι, πιάνονται σε μια καυτή συνάντηση στην τάξη με έναν αυστηρό δάσκαλο. Το απαγορευμένο τους τεστ ξεδιπλώνεται, επιδεικνύοντας τις ικανότητές τους και τις επιθυμίες τους για ένα τεράστιο μαύρο πέος.