Kimmy Kimm giver et blowjob til shemale Erica Cherry og bliver derefter kneppet af en anden shemale, Eva Maxim, i en varm teen sexscene

Asiatiske teenager Kimmy Kimm giver et blowjob til shemale Erica Cherry, og bliver derefter kneppet af en anden shemale, Eva Maxim, i en vild trekant. Hardcore action med store pikke og røve.

Kimmy Kimm, en ung og ivrig teenager, befinder sig midt i en vild trekant med to fantastiske shemales. Handlingen starter med, at hun ivrigt tager på sin partners massive pik, Erica Cherry, og giver hende et forbløffende blowjob, der efterlader ham grundigt tilfreds. Men det sjove stopper ikke der. Da Erica træder til side, er Kimmy alene med en anden shemale, Eva Maxim, der spilder ingen tid på at kaste sit massive lem dybt ind i hendes stramme lille fisse. Denne unge asiatiske teenager er tydeligvis i sit rette element og nyder de unikke fornemmelser, kun en shemale-pik kan give. Med sin petite ramme og struttende patter er Kimmy den perfekte kandidat til en hardcore-session med to shemales.