Charley, upea ruskeaverikkö pornotähti, antautuu intohimoiseen kohtaamiseen Mick Bluen kanssa. Hänen runsaat voimavaransa ovat esillä, ja hän nautiskelee Mickiä taitavasti ennen kuin ryhtyy intensiiviseen, hardcore-vitun ja huipentuu tyydyttävään huipentumaan.