Dua wanita promiskuitas bergabung untuk memuaskan seorang pria kulit hitam yang berpenis besar. Mereka bergantian menunggangi penisnya yang besar, menikmati seks anal dan dari belakang, menggunakan mainan untuk menambah kenikmatan. Klimaksnya sangat meledak, membuat mereka puas dan tertutup sperma.