Две промискуитетне жене удружују снаге како би задовољиле добро обдареног црнца. Они се наизменично возе на његовом масивном киту, препуштајући се аналном и псећем сексу, користећи играчке за додатно задовољство. Врхунац је експлозиван, остављајући их задовољним и прекривеним спермом.