Vysokoškolský student a jeho kamarádka, matka, se oddávají tajnému románku. Jejich stydlivá, těsná setkání v přilehlém bytě odhalují jejich vzájemnou přitažlivost. Když navzájem zkoumají svá těla, dosahují intenzivních orgasmů a nechávají je bez dechu.
Mladý vysokoškolský student se ocitne v přitahování matky svého přítele, dráždivé latinské krásky, která vyzařuje vzduch zakázané přitažlivosti. Jejich tajné setkání se odehrává v sousedním bytě, kde se jejich vášnivá setkání odvíjí. Navzdory počátečnímu váhání intenzita jejich spojení rychle přemůže jejich zábrany. Touha mladého muže po ní je neukojitelná a on dychtivě zkoumá každý centimetr jejího drobného, přesto neuvěřitelně těsného těla. S přibývající intenzitou dosahuje rozkoš mladých mužů nových výšin, které vyvrcholí mocným uvolněním, které oba nechává bez dechu. Toto horké setkání naivní vysokoškolačky a svůdné matky předvádí surovou vášeň a nespoutaný chtíč, který může někdy vzniknout za těch nejneočekávanějších okolností.