En sort agent har en trekant med to attraktive transkvinder, med deepthroating, fucking og anal leg

En sort agent slutter sig til to transkvinder, en blondine og en brunette, til en vild trekant. De hengiver sig til deepthroating, anal leg og intens knepning, der kulminerer i en tilfredsstillende cumshot.

En sort agent er på mission for at sikre sig tophemmelig information, og han har to transkvinder i kikkerten. Begge er fantastiske blonde med kurver, der ikke kan ignoreres. Agenten er ikke hvilken som helst mand, han er en kender af trans fisse, og han er ved at tage disse to hotte trans babes til en vild tur. Handlingen starter med nogle deepthroating, da agenten sutter hjernen ud af sine to mål. Så er han klar til at kneppe dem begge, den ene efter den anden. Transkvinderne er mere end villige til at behage, og de tager det som mestere. Men agenten er ikke tilfreds med bare at kneppe deres fisser, han vil også kneppe deres røve. Og de lader ham, fordi de ved, at det er det, der kommer ind. Resultatet er et eksplosivt cumshot, der efterlader transkvinder stønner af fornøjelse. Dette er en trekant, som agenten snart vil glemme.