Δύο εύσωμοι άντρες συναντιούνται με τον μυώδη μπαμπά τους για μια καυτή συνάντηση. Μια γρήγορη συνεδρία γλείψιμο του κώλου οδηγεί σε έντονη πρωκτική δράση, με τον τεράστιο κόκορα του μπαμπά να παίρνει τη σειρά του με τα καρφιά. Ακολουθεί ένα άγριο, ικανοποιητικό ταίρι.
Στο αρχικό τμήμα του ραντεβού τους, δύο εύσωμοι άντρες με γούνινη εμφάνιση έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με τον καλοφτιαγμένο πατέρα τους.Η ατμόσφαιρα είναι πυκνή από προσμονή καθώς τα αντρικά κορμιά μπλέκονται, το δέρμα τους στο δέρμα, οι ανάσες τους ανακατεύονται.Ο πατέρας, ένας μυώδης χοντρούλης με ουσιαστικό μέλος, ανυπομονεί να επιδείξει την ανδρεία του στους νεότερους άντρες.Ξεκουμπώνει το παντελόνι του, αποκαλύπτει το εντυπωσιακό καυλί του, το οποίο στέλνει κύματα πόθου να τους διαπεράσουν.Τα καρφιά, τόσο αμφιφυλόφιλα όσο και πρόθυμα, δεν χάνουν χρόνο στις αναζητήσεις τους.Παίρνουν εναλλάξ τον κάθε πατέρα τους, παλλώνοντας τις γλώσσες τους πάνω από το παντελονάκι του, σφίγγοντας τα χέρια τους πάνω στο στόμα τους, εξερευνώντας το μήκος του κώλου τους.Τα φερμουάρουν τα κορμιά τους, βυθίζοντας τα χείλη τους στο πάτωμα τους, φτάνοντας τα βογκητά τους μέχρι το κορμί τους.Η αρχή της συνάντησης τους οδηγεί στην κορύφωση, με τα βογγητά τους να κρέμονται από το πάθος.