पहले भाग में जाने वाले लड़कों और उनके मस्कुलर डैड के बीच मुठभेड़।

दो हट्टे-कट्टे स्टड अपने मस्कुलर डैड से हॉट एनकाउंटर के लिए मिलते हैं। एक त्वरित गांड-चाट सत्र से तीव्र गुदा क्रिया होती है, जिसमें डैड का विशाल लंड स्टड के साथ बारी-बारी से होता है। एक जंगली, संतोषजनक रोमांस शुरू होता है।.

दो हट्टे-कट्टे आदमी अपने सुगठित पिता के साथ मुलाकात के शुरुआती खंड में, एक जंगली मुठभेड़ का सामना करते हैं। माहौल प्रत्याशा से मोटा है क्योंकि पुरुषों का शरीर उन्हें आनंदित करता है, उनकी त्वचा त्वचा के खिलाफ उनकी त्वचा होती है, उनकी सांसें घुलती हैं। पिता, एक पर्याप्त सदस्य के साथ एक मांसल हंक, युवा पुरुषों को अपनी क्षमता दिखाने के लिए उत्सुक है। वह अपनी पतलून खोलता है, अपनी प्रभावशाली इच्छाओं का खुलासा करता है, जिससे उनके माध्यम से इच्छा की लहरें आती हैं। स्टड, उभयलिंगी और उत्सुक, दोनों अपनी खोज में कोई समय बर्बाद नहीं करते हैं। वे बारी-बारी करते हैं, पिता के हर इंच को उछलते हुए, उनकी लंबाई के ऊपर अपनी स्पंदित शाफ्ट, उनकी जीभें अपनी लंबाई से चमकती हैं। बूढ़ा आदमी उनका पुनरावृत्ति करता है, उनके हाथों की खोज करता है, अपने शरीर पर उनका मुंह। उनके कमरे में उनके शरीरों के साथ प्रतिशोधन होता है, जैसे ही वे अपने उत्तेजनाओं को हिलाते हैं, जैसे कि वे अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचते हैं, बस हवा की शुरुआत में हवा में प्रवेश करते हैं।.