中年の黒人男性がマッサージを求めるが、マッサージ師は他の計画を持っている。彼はアナルプレイやディープスロートなどのキンキーなセックスに耽り、野生的な欲望を満たす。.
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アフリカ系アメリカ人の男はマッサージの本当の目利きだ。で、友人が家に来ると、すぐに肩をマッサージするように頼んだ。しかし若い男は他の計画を持っていて、口技で友人を喜ばせることにした。友人はよく色んなフェチに耽るので、オジサンはそんな提案にも驚かなかった。で、チンポを洗った後、若い男は優しくしゃぶり始め、徐々にペースと激しさを増していった。オジサンの黒人は快感に喘ぎ、そして若い男に尻をしゃぶらせた。アナルセックスも好きなので、男は嫌がらなかった。オジサマのチンポと尻をしゃぶり終えると、若い男はねっとりした精子を口の中に受け止めた。.
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