Ryan en Monroe, twee zwoele duivels, verleiden een geile man bij het zwembad, wat leidt tot een wilde stoeipartij. De man boort ze hard, hun strakke kontjes en kleine tietjes stuiteren in het water. Hij komt op hun gezichten klaar en bevredigt hun verlangens.
Twee duivelse babes, Ryder en Monroe, nemen het diep in het zwembad in een zinderende zomer traktatie. Deze travestie vixens staan te popelen om te behagen en klaar om hun strakke gaatjes gevuld te krijgen. Een hete knapperd is hier om de goederen te leveren, en hij houdt zich niet in. Kijk hoe hij erin duikt, zijn kloppende mannelijkheid vindt zijn stempel in hun gretige openingen. De babes wisselen elkaar af, hun kleine tieten stuiteren bij elke krachtige stoot. Maar het gaat niet alleen om het poesje. Deze babes houden van goed kontneuken, en de knapper is meer dan blij om hun geobstimuleerde lichamen te zien. De lichamen glinsteren in de zon, neuken hun kont, maar ze stoppen om hem te pijpen voordat ze een magisch avontuur in de buitenlucht aangaan. Dit is een lust die ze allebei willen ontvangen.