Die sinnliche Brünette Julia Ann und die blonde Bombe Raylene, beide vollbusig und unersättlich, engagieren sich in einer heißen lesbischen Begegnung. Ihr leidenschaftlicher Austausch beinhaltet intensives Muschispiel, gegenseitiges Oralsex und eine verlockende Zurschaustellung ihrer üppigen Vorzüge.