Kuuma nuori mies, jolla on himo vanhempiin miehiin, tapaa kumppaninsa hyvin varustetussa isässä. Vanhemman miehen paksu, ajamaton vartalo on herkku nuoremmille miehille, jotka ovat innokkaita suuhunsa. Katso heidän intensiivistä, raakaa kohtaamistaan.
Kuuma tapaaminen avautuu kokeneena herrasmiehenä, hänen ajeltumattomasta viehätysvoimasta pursuava vartalonsa kohtaa nuoremman seikkailunhaluisen seuralaisen. Nuoremman miehen ottaessa innokkaasti vanhempia herrasmiehiä sykkivän jäsenen suuhunsa huone täyttää huumaavan himon ja halun tuoksun. Vanhempi mies, ranskalainen nautinnon maestro, vastaa taitavasti tutkimalla kumppaneidensa syvyyksiä piilotettujen aarteidensa kanssa runsaalla, mutta hyvin varustetulla jäsenellä. Heidän vartalonsa kietoutuvat kiihkeään tanssiin tutkiessaan toistensa haluja, huipentuen kiihkeaan kliimaksiin, joka jättää heidät molemmat hengästyneiksi ja tyytyväisiksi. Tämä on tarina raakasta, suodattumattomasta intohimosta kahden eri-ikäisen ja -taustaisen miehen välillä, jota yhdistää heidän kyltymätön himo lihalliseen nautintoon. Sen tutkimusmatka ja löytö, testamentti ajattomaan homorakkauden ja sillan alla piilevälle intohimolle.