Die verführerische MILF Melissa Lynn und ihre Stieftochter Sofie Reyez engagieren sich in einer leidenschaftlichen Begegnung, bei der die Grenzen zwischen Mutter und Tochter verschwimmen. Ihr gegenseitiges Verlangen nach einem großen Schwanz führt zu einem heißen Dreier, bei dem jeder bekommt, was er sich wünscht.