Две невинни бразилски тийнейджърки, Каролина и нейната приятелка, губят девствеността си в гореща хотелска стая. Добре надарено джудже се присъединява, редувайки се да доставя удоволствие на големите им задници и стегнати дупки. Следват първи анални приключения.