डेनिएला और पेट्रीसिया, दो ट्रांससेक्सुअल लोमड़ियां, तीव्र गुदा क्रीड़ा में लिप्त हैं। डेनिएना, एक आकर्षक किन्नर, पेट्रीसिया को अपनी तंग गांड से चिढ़ाती है, फिर उसे चोदा जाता है। बीडीएसएम और क्रॉसड्रेसिंग के लिए उनका साझा प्यार एक रोमांचक मोड़ जोड़ता है।.