Afrikalı güzellik, beyaz dedesi ve arkadaşıyla birlikte olmaktan keyif alıyor, her ikisi de onu memnun etmek için sabırsızlanıyor. Büyükbabanın kalın yarağı arkadaşlarının istekli ağzıyla buluşurken, arkadaşlarının sıkı poposu siyah tanrıça tarafından yutulur. Vahşi bir ırklararası seçme oturumu açılır.
Bu Sıcak sahnede, çarpıcı bir siyah tanrıça, arkadaşlarının babası tarafından ziyaret edildiği için elleri dolu. Yaş farkı, onu bu deneyimli sevgilisiyle tutkunun sancılarına kapılmaktan alıkoymuyor. Arkadaşıyla meşgulken, arkadaşlarının baba heyecanla onun sırasını bekliyor. Arkadaş devraldığında masalar dönüyor, yaşlı adamı sırası için istekli bırakıyor. Sahne, arkadaş babanın firmasını, istekli yarağını güzel siyah kadına istekli bir şekilde sunmasıyla açılıyor. Becerilerini sergilemek için zaman kaybetmiyor, ustalıkla onu ağzına alıyor. Aksiyon, arkadaşlarının babamın cazibesine dayanamayan arkadaşıyla devam ediyor. Sahna, arkadaşların babası devraldığında doruk noktasına ulaşıyor, vahşi ve tutkulu bir performans sunuyor. SahNE, yorgun ve tatmin olmuş, ancak ikinci tura hazır olarak sona eriyor.