Eine afrikanische Schönheit genießt ihren weißen Großvater und Freund, beide bereit, sie zu befriedigen. Der dicke Schwanz ihres Großvaters trifft auf den gierigen Mund seines Freundes, während der enge Arsch des Freundes von der schwarzen Göttin verschlungen wird. Eine wilde interrassische Casting-Session entfaltet sich.