O frumusețe africană se bucură de bunicul și prietenul ei alb, ambii dornici să-i facă pe plac. Penisul gros al bunicului întâlnește gura dornică a prietenilor săi, în timp ce fundul strâns al prietenilor este devorat de zeița neagră. Se desfășoară o sesiune sălbatică de casting interrasial.